Imprimer

Notre conseil en allocation

Notre métier étant fondé sur le conseil, notre savoir-faire consiste à proposer les solutions les plus adaptées aux besoins de nos clients.

Nous avons la volonté d'offrir à nos clients un conseil sur l'allocation d'actifs, sur son pilotage dans la durée, ainsi que sur la mise en œuvre d'un portefeuille adapté sur chaque classe d'actifs.

Le conseil en allocation d'actifs de Lazard Frères Gestion s'appuie sur une analyse rigoureuse et transparente de l'environnement économique et financier, associée à une prise en compte des objectifs et contraintes spécifiques de nos clients.


Le processus d'optimisation de l'allocation stratégique se caractérise par :

  • l'identification de la rentabilité recherchée (comptable ou financière)
  • un degré d'exposition sur les grandes classes d'actifs : monétaire, obligataire, actions et alternatif
  • une espérance de rendement
  • une volatilité prévisionnelle (qui peut être exprimée en probabilité de préserver le capital sur l'horizon, avant ou après inflation)
  • et enfin la définition des marges de manœuvre visant à optimiser le profil rendement/ risque par :
    • le choix des indices, de la duration, d'une diversification des supports d'investissement
    • la couverture des devises

Une équipe stable et expérimentée

Matthieu Grouès, Associé Gérant, dirige les équipes de gestions institutionnelles et est en charge de la stratégie et de l’allocation d’actifs. Il bénéficie de 19 ans d’expérience dans la profession.

L'équipe de Stratégie - Allocation d'actifs est également responsable de la Gestion Diversifiée. Elle est composée de trois personnes qui ont en charge :

  • l'analyse de la conjoncture des cycles économiques des grands pays industrialisés,
  • l'analyse des évaluations des marchés et l'analyse comparative des différentes classes d'actifs,
  • l'allocation stratégique et sa mise en œuvre dans les portefeuilles diversifiés,
  • l'allocation tactique, fruit de l'analyse macroéconomique et de l'évaluation des marchés.

Une communication permanente avec nos clients

Nous mettons à votre disposition nos ressources d’analyse et de gestion par le biais de différents documents et analyses

  • Notre scénario macroéconomique et financier central à 6-12 mois et sa mise à jour mensuelle
  • Notre lettre mensuelle «Nos analyses et nos choix» synthétisant notre analyse macroéconomique, nos recommandations d’allocation d’actifs et présentant une thématique d’investissement (marchés/produit)
  • Notre lettre d'information hebdomadaire spécifique sur les marchés de taux et crédit
  • Nos notes ponctuelles sur des évènements de marché marquants
  • Des points téléphoniques réguliers avec les gestionnaires spécialisés, les stratégistes et votre responsable clientèle
  • Des reportings mensuels sur nos fonds ouverts
  • Des audio-conférences trimestrielles sur nos fonds phares avec le gérant
  • Des fiches produit trimestrielles : processus de gestion, équipe de gestion, profil du portefeuille, attribution de performance, perspectives, etc…