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Nos services

Une communication permanente sur notre analyse des marchés

  • Nous mettons à votre disposition nos ressources d’analyse et de gestion par le biais de différents documents et analyses
    • Notre scénario macroéconomique et financier central à 6-12 mois et sa mise à jour mensuelle
    • Notre lettre mensuelle «Nos analyses, nos choix» synthétisant notre analyse macroéconomique, nos recommandations d’allocation d’actifs et présentant une thématique d’investissement (marchés/produit)
    • Notre lettre d'information bimensuelle sur les marchés de taux et crédit
    • Nos notes ponctuelles sur des évènements de marché marquants
  • Notre équipe commerciale expérimentée s’appuie sur les services reporting, marketing et juridique disponibles et réactifs pour répondre à vos besoins ponctuels et spécifiques
  • Nos gérants sont à votre disposition pour des points réguliers ou en réponse à un événement particulier

Une information complète sur nos OPCVM

  • Des reportings mensuels sur nos fonds ouverts
  • Des reportings réguliers et complets sur les fonds dédiés et mandats de gestion, adaptés aux contraintes du client
    • Contenu : performances et indicateurs de risques, composition du portefeuille, commentaires du gérant et analyse de marché; ainsi qu’une attribution de performance détaillée par classe d’actifs et par vecteur de performance
    • Format : compte-rendu écrit, réunions de gestion, conférences téléphoniques
    • Fréquence et modalités : définies en commun accord avec le client
  • Des fiches produits trimestrielles
    • Equipe, processus de gestion, profil du portefeuille,
    • Attribution de performance, perspectives, etc…
  • Des audio-conférences trimestrielles sur nos fonds phares